Le Professioni
IL CONSULENTE FINANZIARIO INDIPENDENTE
Il Consulente finanziario Indipendente è un professionista libero da conflitti d’interesse che persegue esclusivamente gli interessi del cliente. Iscritto all’albo dei Consulenti finanziari nella sezione dei Consulenti Finanziari Autonomi (CFA) il consulente finanziario indipendente:
- opera in assenza di conflitti di interessi (la sua remunerazione non è legata alla vendita di prodotti);
- non tocca i soldi del cliente che utilizza la propria banca di “fiducia”;
- è remunerato esclusivamente dal cliente a parcella (Fee only – come il commercialista);
L’obiettivo è quello di avere un approccio etico e responsabile nella gestione delle tematiche finanziarie e creare una relazione con il cliente basata sulla fiducia e sulla totale trasparenza.
IL CONSULENTE FISCALE
Il consulente fiscale è un professionista che grazie alle sue competenze ottimizza il carico fiscale dei propri clienti utilizzando tutte le leve messe a disposizione dalla normativa italiana. Pianificare la posizione fiscale del cliente diventa un momento fondamentale per assicurare agli investimenti e ai progetti del cliente stesso la massima efficienza nel tempo. Una consulenza costante sul tema fiscale consente al cliente di essere sempre in grado di programmare e assolvere ai propri impegni nei confronti del fisco.