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Studio Curti Zoni a PArma

Consulenti Finanziari Indipendenti

Il Consulente finanziario Indipendente è un professionista libero da conflitti d’interesse che persegue esclusivamente gli interessi del cliente. Iscritto all’albo dei Consulenti finanziari nella sezione dei Consulenti Finanziari Autonomi (CFA) il consulente finanziario indipendente

  • opera in assenza di conflitti di interessi;
  • non gestisce direttamente i tuoi soldi: puoi rimanere con la tua banca di fiducia;
  • è remunerato esclusivamente dal cliente a parcella (Fee only).
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SERVIZI FINANZIARI

Servizi professionali per privati, imprese ed enti religiosi

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FAQ

Il Consulente Finanziario Indipendente

Il consulente finanziario indipendente è un professionista iscritto all'Organismo dei Consulente Finanziari (www.organismoocf.it) nella sezione dei consulente Autonomi e questo garantisce al cliente l'assenza di conflitti di interesse e la certificazione delle competenze maturate in campo finanziario.

Fee-Only: il CFA è remunerato esclusivamente dal cliente tramite parcella e non può avere legami con istituti finanziari. Per sapere di più visita il sito dell’Organismo di vigilanza e tenuta dell’Albo Unico dei Consulenti Finanziari https://www.organismocf.it/portal/web/portale-ocf/sezionialbounico/?albounico-portal Trasparenza e professionalità: tutti i nostri servizi sono offerti previa presentazione di un preventivo. Lo Studio opera secondo i criteri condivisi con l’associazione di categoria (NAFOP) all’interno del codice etico (https://www.nafop.org/codice-etico/)

Il CFA non detiene il denaro e gli asset finanziari del cliente, che rimarrà l’unico a controllare i suoi rapporti bancari. Il CFA fornirà raccomandazioni personalizzate al cliente in base al suo profilo di rischio e ai suoi obiettivi.

Il cliente potrà continuare ad operare tramite la sua banca

Controlla la tua rendicontazione costi ed oneri annuale per capire quanto stai pagando la tua banca.
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Casi Studio

Alcuni dei nostri interventi di successo

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Massimizza i tuoi rendimenti e proteggi il futuro finanziario tuo e della tua famiglia con consulenza personalizzata.

Non rimandare la tua sicurezza finanziaria: agisci oggi per garantire tranquillità domani.

  • Pianifica oggi e ottieni rendimenti migliori domani: Una consulenza personalizzata ti aiuta a massimizzare i profitti del tuo portafoglio.

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  • Non rischiare di non raggiungere i tuoi obiettivi: un consulente finanziario autonomo è un esperto che lavora per te e per gli obiettivi di sicurezza economica tuoi e della tua famiglia.

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Testimonianze

Ecco cosa pensa chi ci ha già scelti

Grazie allo Studio Curti Zoni abbiamo integrato la Pianificazione Finanziaria e il Controllo Di Gestione nei processi decisionali dell’azienda. Questo ci ha permesso di cogliere tutte le opportunità finanziarie a disposizione (incentivi e crediti fiscali, risparmio costi bancari).

MirtillaAzienda

Con la consulenza finanziaria indipendente siamo in grado oggi di lavorare con i partner bancari più efficienti e adatti alle nostre esigenze, risparmiando costi e commissioni. Lo Studio ci supporta anche nella gestione degli investimenti finanziari con il primo obiettivo di proteggere il nostro patrimonio assicurandoci i migliori rendimenti a disposizione sul mercato.

EnjoyAzienda

Lo Studio ci supporta nella gestione dei rapporti con gli istituti di credito e nella gestione del budget di tesoreria, aiutandoci a crescere in maniera sostenibile.

PertecAzienda

Lo Studio ci ha aiutato nella redazione del nostro business plan d’impresa e ci ha supportato nella ricerca dei migliori finanziamenti presenti sul mercato.

DolcemiliaAzienda

Consulenza Finanziaria indipendente

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