Giorgio Curti
Fondatore
Etici e
Responsabili
I Clienti
al primo posto
La tua idea imprenditoriale al centro
Affrontiamo tematiche legate al risparmio in totale assenza di conflitto d’interesse dato che abbiamo scelto di essere remunerati solo dai nostri clienti (fee only). Il nostro approccio al lavoro vuole ricollocare “la finanza e l’economia al servizio dell’uomo e della Terra”…
Come realizziamo concretamente questo approccio? Ascoltiamo il cliente, costruiamo intorno a lui le migliori strategie economico-finanziarie per assecondare i suoi bisogni ed ottimizzare le risorse a sua disposizione con l’obiettivo di prenderci cura di ogni aspetto del patrimonio del cliente.
Il nostro obiettivo è quello di avere un approccio etico e responsabile nella gestione delle tematiche finanziarie e creare una relazione con il cliente basata sulla fiducia e sulla totale trasparenza.
Il Dott. Zoni e il Rag. Curti fondano lo Studio di consulenza finanziaria indipendente con un focus su gestione e pianificazione finanziaria aziendale
Iscrizione all'albo OCF sezione autonomi del Dott. Zoni e introduzione dei servizi di consulenza in materia di investimenti per privati e aziende
Ingresso nel team del Dott. Bernazzoli (2022) esperto di analisi di strumenti finanziari, mercati e analisi fondamentale. Il team si amplia con l'ingresso del Dott. Vandelli (2023) esperto di strumenti finanziari e mercati
Ampliamento uffici e introduzione di servizi di finanza agevolata in collaborazione con Pertec Srl
Fondazione dello Studio di consulenza finanziaria indipendente
Alessandro Zoni e Giorgio Curti fondano lo Studio Curti Zoni di consulenza finanziaria indipendente con un focus dedicato alla gestione e pianificazione finanziaria aziendale, ponendo le basi per un servizio altamente personalizzato e trasparente.
Iscrizione all’albo OCF
sezione autonomi
Alessandro Zoni ottiene l’iscrizione all’albo OCF (Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei Consulenti Finanziari) nella sezione degli autonomi, ampliando così i servizi offerti per includere consulenza in materia di investimenti per privati e aziende. L’attenzione alla trasparenza diventa un pilastro fondamentale della pratica professionale dello Studio.
Ingresso di
Fabio Bernazzoli
Lo Studio accoglie Fabio Bernazzoli, esperto in analisi di strumenti finanziari, valutazione di portafogli di investimento, gestione dei rischi finanziari e finanza aziendale.
Ingresso di
Francesco Vandelli
Il team cresce ulteriormente con Francesco Vandelli, esperto di mercati finanziari, valutazione di strumenti di investimento e analisi di portafoglio.
Ampliamento uffici e collaborazione con Pertec Srl
Lo Studio annuncia un significativo ampliamento dei suoi uffici per meglio servire i clienti esistenti e futuri. Inoltre, viene introdotta una nuova collaborazione con Pertec Srl, partner specializzato nella consulenza per l’innovazione e la Finanza Agevolata, con l’obiettivo di ampliare le opportunità a disposizione delle aziende.
Grazie allo Studio Curti Zoni abbiamo integrato la Pianificazione Finanziaria e il Controllo Di Gestione nei processi decisionali dell’azienda. Questo ci ha permesso di cogliere tutte le opportunità finanziarie a disposizione (incentivi e crediti fiscali, risparmio costi bancari).
MirtillaAziendaCon la consulenza finanziaria indipendente siamo in grado oggi di lavorare con i partner bancari più efficienti e adatti alle nostre esigenze, risparmiando costi e commissioni. Lo Studio ci supporta anche nella gestione degli investimenti finanziari con il primo obiettivo di proteggere il nostro patrimonio assicurandoci i migliori rendimenti a disposizione sul mercato.
EnjoyAziendaLo Studio ci supporta nella gestione dei rapporti con gli istituti di credito e nella gestione del budget di tesoreria, aiutandoci a crescere in maniera sostenibile.
PertecAziendaLo Studio ci ha aiutato nella redazione del nostro business plan d’impresa e ci ha supportato nella ricerca dei migliori finanziamenti presenti sul mercato.
DolcemiliaAzienda
