I servizi del consulente finanziario indipendente hanno l’obiettivo di garantire al cliente una vera e propria presa in carico a 360° garantendo un approccio di analisi privo di conflitti d’interesse. Di seguito i servizi offerti:
o Valutazione del portafoglio complessivo se rispondente ai veri bisogni espressi;
o Rinegoziazione di tutte le condizioni economiche applicate dalla banca o rete di vendita;
o Asset allocation suddivise per rischio, patrimonio, strumenti utilizzati e temi di invesitmento;
o Analisi indipendente sui singoli strumenti/prodotti presenti nel portafoglio con attenzione ai costi/rendimenti;
o Monitoraggio e reportistica periodica della situazione del portafoglio in essere.
Ogni ambito riportato, se affrontato con professionalità, permette al cliente notevoli risparmi in termini di minore spesa oppure di maggiori rendimenti. La conoscenza del mercato da parte del consulente e la scelta di essere esclusivamente al servizio del cliente permette al cliente stesso di beneficiare di un potere contrattuale che prima di oggi nessuno ha mai messo a servizio del cliente.